一、綜述

物聯(lián)網(wǎng)源于互聯(lián)網(wǎng)領域，是信息科學技術產(chǎn)業(yè)的第三次革命。物聯(lián)網(wǎng)是基于互聯(lián)網(wǎng)，讓所有物體能夠獨立尋址的普通物理對象實現(xiàn)互聯(lián)互通的網(wǎng)絡。簡單說，就是通過安裝信息傳感設備，如射頻識別（RFID）裝置、激光掃描器等，將所有的物品都與網(wǎng)絡連接在一起，方便識別和管理。發(fā)展重點主要集中在4個方面：著力發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)技術；大力培育物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)；全力推廣物聯(lián)網(wǎng)應用；努力搭建物聯(lián)網(wǎng)平臺。

二、現(xiàn)狀

我國東部地區(qū)依托環(huán)境優(yōu)良、財力雄厚、配套產(chǎn)業(yè)基礎和設施完善等條件，建設了一大批物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)，帶動了相關技術和產(chǎn)品的大范圍研究應用，為物聯(lián)網(wǎng)的推廣與普及提供了良好的氛圍。從產(chǎn)業(yè)架構(gòu)看，分別在感知層、網(wǎng)絡層、平臺層、應用層四個層面確定各自的優(yōu)勢領域。

從產(chǎn)業(yè)分布角度看，我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)分布地域特征明顯：

——北京科研實力首屈一指。物聯(lián)網(wǎng)技術研發(fā)及標準化優(yōu)勢明顯，擁有中星微電子、大唐電信、清華同方等業(yè)務領域涉及物聯(lián)網(wǎng)體系各架構(gòu)層的物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，在核心芯片研發(fā)、關鍵零部件及模組制造、整機生產(chǎn)、系統(tǒng)集成、軟件設計以及工程服務等領域已經(jīng)形成較為完整產(chǎn)業(yè)鏈。

——無錫的傳感產(chǎn)業(yè)實力強大。擁有較強的城市綜合實力和良好的產(chǎn)業(yè)基礎，集成電路、軟件和服務外包等產(chǎn)業(yè)在全國城市中名列前茅。無錫規(guī)劃重點加強感知、傳輸、處理、共性技術創(chuàng)新;采取引進、合作、培育等方式，建立健全物聯(lián)網(wǎng)技術創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需的各級各類服務平臺。

——上海產(chǎn)業(yè)技術基礎雄厚，是中國物聯(lián)網(wǎng)技術和應用的主要發(fā)源地之一。上海市將先進傳感器、核心控制芯片、短距離無線通信技術、組網(wǎng)和協(xié)同處理、系統(tǒng)集成和開放性平臺技術、海量數(shù)據(jù)管理和挖掘等物聯(lián)網(wǎng)技術作為物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)中重點發(fā)展的領域。

——深圳是中國電子信息產(chǎn)業(yè)國際化的領軍城市，電子信息產(chǎn)業(yè)鏈條完善，企業(yè)創(chuàng)新能力強勁。深圳市在物聯(lián)網(wǎng)技術方面形成了自身獨特的優(yōu)勢，在信息通信、傳感技術、射頻識別等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，擁有先進的技術和解決方案。深圳計劃著力加強物聯(lián)網(wǎng)關鍵技術攻關和應用;建設物聯(lián)網(wǎng)傳感信息網(wǎng)絡平臺、物聯(lián)信息交換平臺和應用資源共享服務平臺;加大城市物聯(lián)網(wǎng)傳感網(wǎng)絡建設與整合力度;增強物聯(lián)網(wǎng)在工業(yè)領域的應用。

除上述地區(qū)，其余地區(qū)也將物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃為當?shù)刂攸c發(fā)展產(chǎn)業(yè)，RFID與傳感器、物聯(lián)網(wǎng)設備、相關軟件，以及系統(tǒng)集成與應用等幾大物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)的分布已經(jīng)呈現(xiàn)相對集中的態(tài)勢。隨著國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模的不斷壯大，以及應用領域的不斷拓展，產(chǎn)業(yè)鏈之間的分工與整合也將隨之進行，區(qū)域之間的分工協(xié)作格局也將進一步顯現(xiàn)。

圖表1.各地區(qū)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢行業(yè)

傳感器產(chǎn)業(yè)分布

總體來看，中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得長足進步

近年來在中國制造2025、互聯(lián)網(wǎng)+雙創(chuàng)等帶動下，中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得長足進步。

（1）生態(tài)體系逐漸完善

企業(yè)、高校、科研院所共同努力下，中國形成了芯片、元器件、設備、軟件、電器運營、物聯(lián)網(wǎng)服務等較為完善的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，基于移動通信網(wǎng)絡部署到機器。涌現(xiàn)出一批較強實力物聯(lián)網(wǎng)領軍企業(yè)，初步建成一批共性技術研發(fā)、檢驗檢測、投融資、標識解析、成果轉(zhuǎn)化、人才培訓、信息服務等公共服務平臺。

圖表2：我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈

（2）創(chuàng)新成果不斷涌現(xiàn)

中國在物聯(lián)網(wǎng)領域已經(jīng)建成一批重點實驗室，匯聚整合多行業(yè)、多領域的創(chuàng)新資源，基本覆蓋了物聯(lián)網(wǎng)技術創(chuàng)新各環(huán)節(jié)，物聯(lián)網(wǎng)專利申請數(shù)量逐年增加，2016年達到7872件。

圖表3：2004-2017年我國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)專利申請數(shù)量（單位：件）

窄帶物聯(lián)網(wǎng)引領世界發(fā)展，在國際話語中的主導權不斷提高，這當中無錫國家傳感網(wǎng)創(chuàng)新示范區(qū)很好的發(fā)揮了先行先試引領示范作用。目前，中國三家基礎電信企業(yè)都已啟動NB-IoT(窄帶物聯(lián)網(wǎng))網(wǎng)絡建設，將逐步實現(xiàn)全國范圍廣泛覆蓋，2017年全網(wǎng)基站規(guī)模超過40萬站，一批省市已經(jīng)開始了商用網(wǎng)絡。江西鷹潭、福建福州等很多地方政府都支持NB-IoT發(fā)展，正在推進數(shù)十萬臺基于NB-IoT的智能水表部署；西藏正在嘗試將NB-IoT網(wǎng)絡引入到牦牛市場。

（3）行業(yè)應用領域加速突進

通過試點示范物聯(lián)網(wǎng)在交通、物流、環(huán)保、醫(yī)療保健、安防電力開始規(guī)模應用，在便利百姓生活同時也促進了傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，三一重工建成了工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺，加快物聯(lián)網(wǎng)技術，有效降低企業(yè)生產(chǎn)成本，提高了整體運營效率。

（4）產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢不斷突顯

中國形成了環(huán)渤海、長三角、珠三角等四大區(qū)域發(fā)展格局、無錫、杭州、重慶運用配套政策，以成為推動物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展重要基地，培育重點企業(yè)帶動作用顯著，以無錫示范區(qū)為例，截至2016年擁有互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)近1300家，從業(yè)人員超過15萬人，構(gòu)建了比較完整的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入超過2000億元。

三、發(fā)展趨勢

國外情況

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)應用領域市場需求與投資預測分析報告》顯示，智慧城市是當前最火熱的物聯(lián)網(wǎng)項目。

截至目前，2018年全球范圍內(nèi)公布的1600個物聯(lián)網(wǎng)建設項目中，智慧城市項目占23%，工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)占17%，建筑物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、智慧能源等項目分別占比12%、11%、10%。

數(shù)據(jù)顯示，近一半的智慧城市項目在歐洲(45%);美洲在健康物聯(lián)網(wǎng)領域一路，同時在車聯(lián)網(wǎng)項目中也領跑全球，占全球項目總數(shù)的54%。由于醫(yī)療服務機構(gòu)和汽車制造商試圖在這些快速發(fā)展的市場確立專利和知識產(chǎn)權方面的領導地位，預計研發(fā)支出會加大。

據(jù)預測，到2020年，離散制造、交通物流以及公共事業(yè)將共同為全球物聯(lián)網(wǎng)應用的三大部門，市場規(guī)模均有望達到400億美元。

在技術更新與分化中，到2020年，軟件基礎設施和應用軟件將占整個物聯(lián)網(wǎng)支出的37%;解決方案服務緊隨其后，將占全球支出總額的30%。

從全球整體發(fā)展趨勢看：

（1）全球物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)?？焖僭鲩L

整體來看，全球物聯(lián)網(wǎng)相關技術、標準、應用、服務還處于起步階段，物聯(lián)網(wǎng)核心技術持續(xù)發(fā)展，標準體系加快構(gòu)建，產(chǎn)業(yè)體系處于建立和完善過程中。未來幾年，全球物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將出現(xiàn)快速增長。據(jù)預計，未來十年，全球物聯(lián)網(wǎng)將實現(xiàn)大規(guī)模普及，年均復合增速將保持在20％左右，到2023年全球物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模有望達到2.8萬億美元左右。

圖表6：2017-2023年全球物聯(lián)網(wǎng)整體市場規(guī)模變化趨勢及預測（單位：萬億美元，％）

（2）制造業(yè)將成為主要應用領域

2018年，制造業(yè)將成為最積極投資物聯(lián)網(wǎng)解決方案的產(chǎn)業(yè)，預計支出金額將達到1890億美元，全總體比重為24.47%；運輸業(yè)和車聯(lián)網(wǎng)、智能建筑等跨產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的支出金額將分別達到850億美元和920億美元。2018年消費者物聯(lián)網(wǎng)支出金額將達620億美元、位居第五大產(chǎn)業(yè)類別，主要應用包括智能家庭、家庭自動化、保全以及智能家電。

圖表7：2018年全球物聯(lián)網(wǎng)支出分領域構(gòu)成（單位：%）

為此，發(fā)達國家紛紛出臺政策進行戰(zhàn)略布局，搶抓新一輪信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展先機。美國以物聯(lián)網(wǎng)應用為核心的"智慧地球"計劃、歐盟的十四點行動計劃、日本的"U－Japan計劃"、韓國的"IT839戰(zhàn)略"和"u－Korea"戰(zhàn)略、新加坡的"下一代I－Hub"計劃、臺灣的U－Taiwan計劃等都將物聯(lián)網(wǎng)作為當前發(fā)展的重要戰(zhàn)略目標。

國內(nèi)情況

近幾年來，中國物聯(lián)網(wǎng)政策支持力度不斷加大，技術創(chuàng)新成果接連涌現(xiàn)，各領域應用持續(xù)深化，產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持快速增長，并形成北京—天津、上海—無錫、深圳—廣州、重慶—成都為核心的四大產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。與"十二五"初期相比，中國在物聯(lián)網(wǎng)關鍵技術研發(fā)、應用示范推廣、產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展和政策環(huán)境建設等方面取得了顯著成效，成為全球物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展最為活躍的地區(qū)之一。

數(shù)據(jù)顯示，2012-2016年中國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定增長，年均復合增長率達到了25.8%，2017年中國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模達到11500億元，增長率為24.0%。

到2020年，物聯(lián)網(wǎng)預計將產(chǎn)生3440億美元的額外收入，同時還會降低1770億美元的經(jīng)營成本。物聯(lián)網(wǎng)和智能設備已經(jīng)在提高全球主要工廠的性能指標，并將生產(chǎn)率水平提高40-60%。

一、接棒移動互聯(lián)網(wǎng)，物聯(lián)網(wǎng)萬億級市場已經(jīng)開啟

2025年全球物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將達到2000億美元；物聯(lián)網(wǎng)物件的數(shù)量將高達數(shù)十億，使得整個價值鏈受惠；物聯(lián)網(wǎng)在各行業(yè)的應用不斷深化，催生新技術，有助于改造升級傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。

2013-2018年全球物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模及增速

二、基礎建設階段，硬件占市場份額重頭

通信類芯模組、eSIM卡、終端、CMP管理平臺以及政府和運營商扶持力度大的應用是目前階段物聯(lián)網(wǎng)相對合適的投資機會。

在電信運營商和政府的共推進下，端到端的 NB-IoT 網(wǎng)絡基礎基礎設施是目前發(fā)展重點，行業(yè)重心主要在于感知層、網(wǎng)絡層和平臺層的搭建，感知層方面：重點關注通信芯片、無線模組、SIM 卡、終端；網(wǎng)絡層方面：重點關注三大運營商 NB-IoT無線網(wǎng)絡資本開支對華為、中興通訊等無線設備廠商的業(yè)績拉動。

業(yè)界對全球IOT設備數(shù)量的預測

三、政企市場、消費電子領域等是發(fā)展重點

現(xiàn)階段 NB-IoT 商用初期主要應用領域在一些政企行業(yè)場景中，政企行業(yè)客戶ARPU 值高、粘性大，電信運營商投資意愿較強。

另外，在消費電子領域也是電信運營商布局的重點，主要原因是芯片、模組等底層硬件運營商產(chǎn)業(yè)鏈話語權強大。

2013-2024全球M2M設備連接預測（數(shù)量：百萬）

中國智慧城市IT投資規(guī)模預測（億元）

四、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)：各國爭奪激烈，保持長期高增長

工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺競爭日趨激烈，2015 年來呈現(xiàn)快速發(fā)展趨勢，全球平臺數(shù)已經(jīng)發(fā)展到150個。

中國制造 2025：用工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，提升產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟附加值，有力推動我國經(jīng)濟發(fā)展模式由生產(chǎn)驅(qū)動向創(chuàng)新驅(qū)動轉(zhuǎn)變，促進我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。

美國先進制造伙伴計劃：將工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)作為國家發(fā)展先進制造的重要基礎，以聯(lián)邦項目持續(xù)支持工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展。

德國工業(yè) 4.0：將工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)作為實現(xiàn)工業(yè) 4.0 的重要支撐，加大對工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的政府預算支持。

《2017中國工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)白皮書》認為 2016年我國工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)規(guī)模達到1896億元，在整體物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)中的占比約為18%。預計在政策推動以及應用需求帶動下，到2020年，工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)在整體物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)中的占比將達到25%，規(guī)模將突破4500億元。

中國工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)規(guī)模預測（億元）

從國內(nèi)外整體看，物聯(lián)網(wǎng)將會迎來六大發(fā)展趨勢。

1.更嚴格的合規(guī)性

當某項新技術誕生時，業(yè)界的興奮、激進與政策和監(jiān)管的滯后往往會形成鮮明的對比。在新技術初期，低水平監(jiān)管意味著行業(yè)的技術力量幾乎都在專注于創(chuàng)新。一旦這種創(chuàng)新與應用開始普及時，新技術所帶來的各種風險也就突顯出來。

2018年，數(shù)據(jù)隱私成為網(wǎng)絡社會的一個關鍵詞，各種用戶數(shù)據(jù)泄露或被濫用的事件頻發(fā)，特別是Facebook的丑聞引發(fā)了全球擔憂。所有的互聯(lián)網(wǎng)公司和商家都收集了大量的用戶數(shù)據(jù)。當"千人千面"、"個性化推薦"等詞語已然成為互聯(lián)網(wǎng)公司技術實力的代言人時，這也意味著我們每一個人都在這些互聯(lián)網(wǎng)公司的注視下"裸奔"。

2019年，各種立法和監(jiān)管機構(gòu)將提出更加嚴格的用戶數(shù)據(jù)保護規(guī)定，用戶的敏感數(shù)據(jù)可能會隨著時間的推移而受到更嚴格的監(jiān)管。這種監(jiān)管或許會與互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展有沖突，例如2018年歐盟GDPR政策的出臺，不得不讓全球互聯(lián)網(wǎng)巨頭調(diào)整策略。

2019年，物聯(lián)網(wǎng)法規(guī)或許將創(chuàng)造一個有利可圖的商業(yè)機會——用戶數(shù)據(jù)合規(guī)管理和咨詢。

2.更安全的防護措施

隨著物聯(lián)網(wǎng)設備和基礎設施的價格持續(xù)降低，企業(yè)對各種物聯(lián)網(wǎng)設備的應用就越來越普及。這也意味著，企業(yè)需要更加關注物聯(lián)網(wǎng)的安全。

2019年，安全軟件將成為物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的關鍵組成部分，同時，硬件級安全措施將也受到關注，特別是對于處理特別敏感數(shù)據(jù)的應用程序。

通過硬件本身執(zhí)行受信任的操作系統(tǒng)和應用程序可以幫助緩解網(wǎng)絡攻擊和威脅。但是，物聯(lián)網(wǎng)硬件和軟件的開放性卻更容易受到網(wǎng)絡攻擊。

以安全為重點的物聯(lián)網(wǎng)設施將受到更多的關注，特別是某些特定的基礎行業(yè)，如醫(yī)療健康、安全安防、金融等領域。

3.更普及的智能消費設備

2018年是智能家居設備快速發(fā)展的一年，各種智能化電子設備正在讓我們的家庭生活變得越來越簡單，掃地機器人讓我們從基礎家務中擺脫出來；智能音箱可以幫我們自動下購物訂單。

2019年，各種外觀和尺寸的物聯(lián)網(wǎng)家居設備將會出現(xiàn)進一步的強勁增長。

2019年，更多的智能化技術將融入到日常家庭生活中，智能化廚房會讓做菜做飯更加輕松，智能監(jiān)控會讓家庭安全系統(tǒng)更加強大，智能辦公桌、智能墻壁有望走進生活。我們將獲得越來越多的自由時間，而這都是物聯(lián)網(wǎng)技術帶來的變革。

4.更加關注人工智能

隨著數(shù)據(jù)處理能力的提升，邊緣計算將成為物聯(lián)網(wǎng)的重要力量，因為它可以實現(xiàn)更高效的操作和更快捷的響應，而混合的物聯(lián)網(wǎng)技術將變得更加普及。

2019年，我們將看到人工智能帶來新物聯(lián)網(wǎng)技術的重大進步。隨著越來越多的企業(yè)使用物聯(lián)網(wǎng)設備與技術，收集到的數(shù)據(jù)量呈現(xiàn)指數(shù)級增長，傳統(tǒng)的計算方式已經(jīng)無法滿足數(shù)據(jù)處理需求。而AI則能填補數(shù)據(jù)收集和數(shù)據(jù)分析之間的空白，此外，AI可以實現(xiàn)更好地圖像處理、視頻分析，創(chuàng)造更多的應用場景和商機。

對企業(yè)而言，投資人工智能比投資更多的傳感器更有意義。

5.更專業(yè)的知識和人才

2019年，將有越來越多的技術人員花時間提升物聯(lián)網(wǎng)技能，這也將推動物聯(lián)網(wǎng)技術培訓的普及。

物聯(lián)網(wǎng)專業(yè)知識的需求，將推動企業(yè)雇用更加專業(yè)的技術人員，一些大型企業(yè)或許將出現(xiàn)一個相對較新的高級角色——首席數(shù)據(jù)官。

隨著數(shù)據(jù)分析變得越來越復雜、越來越強大，企業(yè)也越來越意識到需要能在更宏觀的角度來進行數(shù)據(jù)分析和管理。

6.移動訪問更加輕松

智能手機的普及直接影響著物聯(lián)網(wǎng)的普及。移動連接、傳感器、導航芯片等成本的下降，以及零部件的快速小型化，將推動智能手機的功能越來越強大，越來越集成化。物聯(lián)網(wǎng)不再是未來的技術，已經(jīng)成為當今數(shù)據(jù)驅(qū)動型經(jīng)濟的基礎和支柱。隨著5G的到來，移動設備對物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡的訪問將大幅增加，越來越多的物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)將掌握在更多人的手中。對于技術人員，物聯(lián)網(wǎng)?；瘮?shù)據(jù)非常重要，但對于非技術人員在2019年也將獲得更多的物聯(lián)網(wǎng)衍生數(shù)據(jù)。以智能手機為代表的移動設備將讓每個人成為物聯(lián)網(wǎng)社會中的一個連接點，從而共享物聯(lián)網(wǎng)社會的便利性。未來，物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展將更多轉(zhuǎn)移到更好地利用所收集數(shù)據(jù)的處理技術上，而不再只是關注物聯(lián)網(wǎng)技術本身。

當每個人、每個設備都連接到一個大型網(wǎng)絡中，人與人、人與設備、設備與設備之間將會產(chǎn)生更多的聯(lián)系，而這也意味著將出現(xiàn)無盡的新的機會與可能。

內(nèi)容來源：北京物聯(lián)網(wǎng)智能技術應用協(xié)會
本期編輯：小艾
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